在市场崩溃时美国亿万富翁中的赢家和输家

崩溃、毁灭、衰退。财富往往是在经济衰退的烈火中铸就的,或者说是在经济衰退中摸索出来的。2020年初,当COVID-19大流行开始席卷全球时,美国亿万富翁的财富与股市同时暴跌。然而,…

崩溃、毁灭、衰退。财富往往是在经济衰退的烈火中铸就的,或者说是在经济衰退中摸索出来的。2020年初,当COVID-19大流行开始席卷全球时,美国亿万富翁的财富与股市同时暴跌。然而,就在市场触底的半年后,在新冠病毒还未得到控制的情况下,《福布斯》400位美国首富的表现却比以往任何时候都要好,他们的总身价达到了创纪录的3.2万亿美元。换句话说,至少对超级富豪来说痛苦是非常短暂的。

因此,《福布斯》翻阅档案,比较了美国亿万富翁阶层在过去三次市场大跌期间和之后的表现:2000年代初的网络股崩盘、2000年代末的大衰退和今年的COVID-19熔断。每一次衰退对不同行业的打击都是最严重的,但一个共同的主题是明确的:落魄的亿万富翁很少出局,即使在艰难的时候,也总有聪明的思想家在积累新的财富。01网络股崩盘

恢复时间:86个月

标普500指数在2000年3月达到顶峰,直到2007年5月才挽回损失。

在市场崩溃时美国亿万富翁中的赢家和输家插图

随着全球大量消费者加入互联网,狂热的投资者希望参与到科技热潮,将大量资金投入到了那些承诺改变世界的无利可图的初创公司中。标普500指数在2000年3月创下历史新高。泡沫开始破裂,在随后的两年半中,标普500下跌了50%。杰夫·贝索斯在2001年4月写给亚马逊股东的一封信中用一个单词开头:“哎呦”。在2000年福布斯榜单上,有298位亿万富翁,总价值为1.2万亿美元;到2002年,该榜单已经失去73位亿万富翁和3500亿美元的净资产。市场也受到911恐怖袭击的打击,直到泡沫破灭七年多后2007年5月才完全恢复。

失败者:

比尔·盖茨

微软的股价在2001年暴跌63%,使盖茨的净资产减少了90亿美元,而他在2002年又减少了110亿美元。

蒙特·兹维恩

在2001年跌出《福布斯》榜单的51人中,没有一个比兹维恩更艰难,后者在2000年将他的电子商务软件初创公司Blue Martini上市。然后眼睁睁地看着自己14亿美元的财富蒸发了98%。自那时以来,兹维恩创立并经营了一些高科技公司,但从未重返《福布斯》 400强企业榜单。

斯坦利·德鲁肯米勒

乔治·索罗斯量子基金的负责人德鲁肯·米勒在1992年用黄金做空英镑,但八年后,在科技股泡沫最严重的时候进行了不合时宜的押注。他后来回忆说:“我购买了价值60亿美元的科技股票,而在那六周内,我一次亏损了30亿美元。我没学到任何东西。我已经知道我不应该这样做。我只是一个情绪激动的人,我无法控制自己。”

获胜者:

马克·库班

1999年,他以57亿美元的现金和股票的价格将互联网广播公司Broadcast.com出售给了Yahoo,从而获得了丰厚的收入,当时接近互联网泡沫破灭的顶峰。然后,他采取了更明智的举动,利用项圈保护他的雅虎股票免受价格下跌的影响,这种下跌很快就出现在2000年股价暴跌90%的时候。

列昂·利维

当市场不景气时,帮助建立Oppenheimer&Co.的投资者做空纳斯达克股票赚了超过1亿美元。

托马斯·贝利

共同基金巨头Janus Capital的创始人设法找到了一种即使在市场低位时也可以高价出售其股票的方法,这要归功于一项非同寻常的协议,该协议使他有权以基于前一年利润的价格向Janus的母公司出售其股份。2001年,由于Janus公司与其他经济体一起挣扎,贝利决定出售股票,迫使该公司以市值翻倍的价格购买他的股票。02大萧条

恢复时间:65个月

标普500指数直到2013年3月才突破2007年10月的峰值。

在市场崩溃时美国亿万富翁中的赢家和输家插图(1)

2007年底,猖獗的房地产市场轰然倒塌,使美国经济陷入历史性的衰退。联邦政府花费了大约5000亿美元用于救助大银行、汽车制造商和保险公司等。2009年,名单中超过三分之二的人比前一年更穷,因为这批人的总财富减少了3000亿美元。标普指数在2007年10月达到顶峰,但有五年半的时间没有弥补损失。

失败者:

谢尔顿·阿德尔森

他的拉斯维加斯金沙集团的赌场遭受了打击。股价在2008年下跌了95%,使阿德尔森的资产净值缩水了240亿美元。

桑迪·威尔

花旗集团前负责人威尔在2009年因金融危机期间,随着花旗集团的崩溃,他从福布斯榜单中跌出。在次贷风险沉重的负担下,花旗银行从联邦政府那里获得了约450亿美元的救助。威尔在危机来袭之前已经退休,但他的大部分财产仍被绑在花旗银行的股票上,花旗股价在2008年和2009年下跌了87%。

·麦克洛

房地产大亨在房地产市场过热的情况下大举买入,最著名的是在2007年初以70亿美元的债务巨额大笔交易收购了纽约的七座摩天大楼。到年底,房地产市场陷入动荡,麦克洛无法再为数十亿美元的短期贷款再融资,其中一些是他亲自担保的。他被迫放弃他的许多财产以偿还债务,他在2008年跌从《福布斯》榜单中跌落,再也没有回来。

获胜者:

沃伦·巴菲特

这次崩盘伯克希尔·哈撒韦公司的股票在2008年暴跌了32%,而整个市场也暴跌了。但是,这位著名的价值投资者长期以来一直宣扬:“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,利用这次大跌去进行讨价还价。他抢购了高盛、通用电气和陶氏等巨头的优先股,随着公司的复苏,这些赌注赚了数十亿美元。

安德鲁·比尔

2004年,由于个人和公司债务激增,市场动荡,这位精明的银行家开始囤积现金。当市场在2007年开始暴跌时,他出手了,以一美分的价格从陷入困境的银行那里吞噬贷款和资产,迅速榨取了利润。

约翰·保尔森

最大的空头对冲基金投资人鲍尔森坚信经济正处于崩溃的边缘,他开始在崩溃前做空次级房地产市场。他从大胆的赌注中赚到了约40亿美元,使他在一年内从不到3亿美元的净资产跃升为福布斯400强的一员。到2008年,他的身价就达到了45亿美元。03COVID崩溃

恢复时间:6个月

标普500指数在2020年3月崩溃,但到8月中旬又回到了新的高度。

在市场崩溃时美国亿万富翁中的赢家和输家插图(2)

Covid崩溃迅速发生,随着该病毒在全球范围内传播,标普500指数在不到一个月的时间内从2020年2月的峰值跳水了34%。但是,对于福布斯 榜单中的大多数成员来说,经济下滑并没有持续多久。标普仅用181天的时间就弥补了所有损失,并在8月18日再创历史新高。美国最富有的亿万富翁再一次比以往任何时候都富有。

失败者:

米奇·阿里森

像其他邮轮运营商一样,他的嘉年华公司也因新冠病毒而陷入瘫痪。到2020年初,据报道,嘉年华的公主邮轮公司的一艘船上有700多名乘客感染了这种病毒。国会在五月表示,正在对该公司的病毒政策进行调查。嘉年华表示将配合调查。与此同时,截止2020年7月底,股价从去年的《福布斯》 400强排行榜中跌落了68%,使阿里森的财富缩水了31%,至56亿美元。

小爱德华·德巴托洛

这位房地产大亨因在1998年没有报告过路易斯安那州政府官员的贿赂而认罪,并于2月获得了唐纳德·特朗普的总统赦免。从财务上看,情况有些艰难:自去年以来,西蒙置业集团的股票已下跌60%。

哈罗德·

由于价格战以及燃料需求的降低粉碎了油价,汉姆一直处境艰难。自去年以来,他的财富缩水了37亿美元,他的资源公司股价下跌了43%。

获胜者:

在全世界都在家办公的情况下,Zoom创始人正在大肆套现,他的视频会议应用已经成为企业的宠儿。自2019年4月Zoom上市以来,股价涨幅超过500%,让袁征首次登上《福布斯》400强榜单,财富达到110亿美元。

里德·哈斯廷斯

Netflix凭借着 “虎王 “和 “提取 “等热门影片,在这个被隔离的世界里获得了回报。自疫情开始以来,该流媒体服务在美国和加拿大每月新增约100万订阅量,另外在国外每月新增200万订阅量。

本文作者Chase Peterson-Withorn,原载于福布斯网站,清研智库李梓涵编译

作者: 清研网

清研网总编辑室

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